Integración CRM con Gestión de Documentos y Comunicaciones

Un CRM es un (sistema de gestión de relaciones con clientes) sistema que gestiona la base de datos de clientes actuales y potenciales, pero también maneja las oportunidades de negocios, llamadas, reuniones, tareas y calendarios compartidos.

 

Esto implica el uso de la tecnología para organizar, automatizar la sincronización de ventas, marketing, servicio al cliente y soporte técnico.

 

IPBrick OS plataforma de Comunicações tiene iPortalDoc el software de gestión de documentos, se integran con cualquier que que tienen disponibles los servicios Web de funcionalidad (API).

 

Esta integración permite a las comunicaciones, documentos y procesos, que se sincronizan con el software de gestión de relaciones y con los clientes CRM, para crear la herramienta de trabajo más completa para una organización.

Integración con software de gestión de documentos (iPortalDoc)

Organizar y realizar un seguimiento de toda la información acerca de una entidad:

  • Contactos Realizados
  • Oportunidades
  • Proyectos planeados o en curso
  • Intercambio de Correspondencia electrónica
  • Ventas y Pagos
  • Permite guardar el registro y la agenda de esa entidad

 

Permite a un compañero de trabajo o un vendedor para tener un mejor entendimiento de la entidad con la que está relacionada. Una mejor información al tomar decisiones, un mejor conocimiento de los recursos gastó en particular oportunidad de negocio, y anticipar la toma de decisiones. Además, esta integración proporciona información en forma de reportes, para supervisar las ventas.

Integración con Comunicaciones

Permite realizar llamadas con un solo clic desde el registro del cliente, al mismo tiempo, que se abre automáticamente una ventana pop-up para el registro de dicha comunicación.

 

Esto es posible gracias a la integración con IPBrick aplicación Contactos, que registra todos los contactos de la organización.

 

Otras

Características

  • Realizar campañas de marketing eficaces y medir sus resultados
  • Registrar pedidos de cotización y asegúrese de que ninguna pregunta sigue sin respuesta examinando el número de solicitudes y su tasa de éxito
  • Generate reports and statistics of proposals or customers, real time statistics of number and value made and awarded proposals, not awarded and pending
  • Generar informes y estadísticas de las propuestas o los clientes, estadísticas en tiempo real de número y valor de las propuestas adjudicadas, no adjudicadas y pendientes
  • Evaluación en tiempo real del rendimiento del negocio y su evaluación crítica
  • Automatizar la programación y tareas
  • Aumentar la productividad mediante la optimización de diversas tareas
  • La gestión eficaz y eficiente de los actuales y potenciales clientes