Integração de CRM com Gestor Documental e Central de Comunicações

CRM (Customer Relationship Managment) é um sistema de gestão de interações da empresa com os clientes atuais e futuros, mas também de gestão de oportunidades, chamadas, reuniões, tarefas e calendário partilhado.

 

Envolve o uso de tecnologia para organizar, automatizar e sincronizar vendas, marketing, atendimento ao cliente e suporte técnico.

 

A IPBRICK OS, a plataforma de comunicações e o iPortaldoc o Gestor documental, integram de base com qualquer CRM que disponha de serviços Web (API’s).

 

Esta integração permite gerir comunicações, documentos e processos sincronizando com o CRM gestor de relações com clientes, de forma a criar a mais completa ferramenta de trabalho para uma organização.

Integração ao nível do iPortaldoc (Gestor Documental e Processos)

Permite organizar e acompanhar toda a informação sobre uma entidade:

  • Contactos efetuados
  • Oportunidades
  • Projetos previstos ou em curso
  • Correspondência eletrónica trocada
  • As vendas ou os pagamentos
  • Resultando numa agenda e num histórico daquela entidade

Permite ter um maior conhecimento sobre a entidade com quem nos estamos a relacionar, as tomadas de decisão, os recursos gastos em determinada oportunidade de negócio e antecipar tomadas de decisão.

 

Adicionalmente, esta integração permite obter informação sob a forma de relatórios, para o seguimento das vendas.

Integração ao nível da Central de Comunicações Unificadas

Torna possível a realização de chamadas com apenas um clique a partir da ficha do cliente, ao mesmo tempo abre automaticamente uma janela pop-up, para registo dessa comunicação.

 

Esta situação é possível devido à integração com a aplicação IPBrick Contacts, onde estão registados todos os contactos da organização.

Outras

Funcionalidades

  • Realizar campanhas de marketing eficazes e medir os seus resultados
  • Registar pedidos de orçamento e garantir que nenhum fica sem resposta e ainda analisar o número de pedidos e a taxa de sucesso
  • Gerar relatórios e estatísticas de propostas ou clientes, sabendo em tempo real o número e valor de propostas feitas, adjudicadas, não adjudicadas e pendentes
  • Gerar relatórios de reuniões, organizadas pelo comercial, número de reuniões que resultam em vendas e respetivos valores
  • Gerir o acompanhamento e histórico de contactos e tomar conhecimento de há quantos dias não é contactado um cliente ou parceiro ou há quantos dias não é acompanhada uma porposta
  • Avaliação, em tempo real, do desempenho comercial e análise crítica
  • Automatizar o agendamento e calendarização de tarefas
  • Incrementar a produtividade pela otimização de diversas tarefas
  • Gestão eficaz e eficiente dos clientes atuais e potenciais